Costurile perturbării. Cazul României. Tranziția de la gazul natural rusesc a avut un cost semnificativ pentru țările din Europa de Est. Pe lângă impactul inflaționist indirect, creșterea costurilor de import ale gazului natural a pus o presiune directă asupra finanțelor țărilor mai puțin bogate din întreaga Europă. Acest lucru a dus la pachete de salvare și de sprijin pentru consumatori și firmele de energie din partea unor guverne mai bogate, cum ar fi cele din Regatul Unit, Germania și Elveția. Acolo unde țările din Europa de Est au intervenit în controlul prețurilor și în sprijinul financiar, acestea au acumulat datorii substanțiale.
Cel mai clar exemplu este România. În ciuda lipsei relative de dependență a țării de importurile de gaz natural rusesc, creșterea prețurilor gazului a lăsat-o vulnerabilă. România începutese deja să plafoneze prețurile gazului natural în 2020 ca răspuns la pandemia COVID-19, dar propunerile de eliminare treptată a acestor subvenții au fost abandonate după invazia pe scară largă a Rusiei, iar Bucureștiul a continuat să le extindă de atunci. Plafonul limitează, de asemenea, plățile către producătorii de energie, statul român fiind obligat să acopere diferența. Însă, la începutul anului 2025, restanțele la astfel de plăți se ridicau la peste 1.6 miliarde de euro (1.7 miliarde de dolari).
Autor, Maximilian Hess, Carnegie EIP.
După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Europa de Est a reușit cu succes să își încheie dependența de gazul natural rusesc. Pentru a asigura securitatea energetică a regiunii, UE trebuie să continue să își diversifice sursele de aprovizionare și să investească în infrastructura de LNG (gaz natural lichefiat) din întreaga Europă. Pe măsură ce Europa de Est a marcat a treia aniversare a invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina pe 24 februarie 2025, regiunea se putea asigura de un viitor sustenabil, independent de aprovizionările cu gaz natural din Rusia. Aproape toată Europa Centrală și de Est nu mai depinde de importurile de gaze naturale din Moscova.
În 2021, țările din Europa de Est importau aproape jumătate din gazul lor din Rusia. (În contextul acestui articol, termenul „Europa de Est” se referă la fostele țări socialiste din Europa Centrală și de Est.) Doar două țări din regiune—Albania și Kosovo—erau complet independente de gazul rusesc. În 2024, alte cinci țări au renunțat la importurile de gaz rusesc—șase dacă excluzem Transnistria din datele de import ale Moldovei. Rusia a trecut de la furnizarea, în medie, a 80% din gazul fiecărei țări din Europa de Est la 37,6%.
Este o transformare remarcabilă pe care în 2022 mulți o considerau imposibilă. Aceasta a avut loc parțial datorită capacității UE de a obține gaz din alți exportatori, dar în principal datorită dezvoltării capacității de import a gazului natural lichefiat (LNG) în regiune și în țările vecine, în special Turcia.
Prețurile gazelor naturale în 2025 rămân mai mari decât înainte de începerea războiului din Ucraina. Cu discuții despre un armistițiu în curs de desfășurare, unele guverne—cele din Ungaria, Serbia și Slovacia, de exemplu—cer reluarea aprovizionării cu gaz rusesc. Cu toate acestea, o schimbare economică fundamentală a avut loc acum. Piața de gaze a Europei de Est nu va mai reveni niciodată la starea în care era acum patru ani.
Politica conductelor lui Putin.
După 1970, gazul natural a fost cea mai sensibilă marfă politică din Europa de Est—și a fost adesea punctul de cotitură al geopoliticii regiunii. Pe măsură ce conductele s-au înmulțit în Europa de Est, gazul natural rusesc a alimentat nu doar țările Pactului de la Varșovia, ci și Iugoslavia, care flirta între blocurile occidental și estic.
Răspândirea conductelor Rusia–Europa în regiune a continuat și după sfârșitul Războiului Rece, cu extinderea conductei de gaz Yamal–Europa prin Belarus și Polonia între 1994 și 1999. În primele sale două mandate ca președinte al Rusiei, între 2000 și 2008, Vladimir Putin a supravegheat apoi lansarea conductei Blue Stream sub Marea Neagră către Turcia, precum și începutul proiectului Nord Stream sub Mările Nordică și Baltică către Germania.
În 2021, anul înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Rusia a exportat 210 miliarde de metri cubi de gaz natural prin conducte. Aproape tot acest gaz a fost livrat prin Europa de Est sau prin Marea Nordică sau Marea Neagră. Semnificativ, de la sfârșitul Războiului Rece, Rusia a fost de acord doar cu proiecte de gaz care ocolesc livrările prin Ucraina. În 1998, 141 miliarde de metri cubi de gaz natural au tranzitat țara; până în 2021, acest volum a scăzut la 100 miliarde de metri cubi.
Diversificarea Rusiei de pe ruta de export ucraineană a fost în centrul strategiei geoeconomice a Moscovei de a diviza și cuceri Europa, în special estul acesteia. Kremlinul și-a anulat planurile inițiale pentru o conductă South Stream prin Marea Neagră către Bulgaria după ce UE a ridicat o anumită rezistență față de invazia lui Putin din 2014 în părți ale Ucrainei estice. Dar Putin a găsit o alternativă în TurkStream, o conductă către Turcia care a fost lansată în 2020 și a adăugat 31.5 miliarde de metri cubi la ruta de export pe care Rusia o dezvolta inițial cu Blue Stream în 2003.
Mai controversat a fost efortul Rusiei de a construi conducta Nord Stream 2, care avea scopul de a dubla capacitatea de 55 miliarde de metri cubi a legăturii originale care fusese deschisă în 2010. Proiectul a fost contestat de administrațiile S.U.A. succesive și mai vehement de numeroase guverne din Europa de Est, în special de cel polonez. Ruta căuta, în esență, să separa piețele de gaze din Europa de Est de cele din Europa Centrală. Finalizarea Nord Stream 2 ar fi permis Rusiei să oprească livrările de gaz către țările din Europa de Est cu care se afla în conflict asupra prețurilor și contractelor, fără a întrerupe fluxurile către Germania și Europa Centrală.
Invazia pe scară largă a lui Putin în 2022 în Ucraina a spulberat interdependența dintre piețele de gaze din Europa de Est și Rusia. La sfârșitul anului 2024, fluxurile de gaz natural rusesc prin regiune s-au oprit complet. Livrările s-au încheiat când Kyiv a refuzat să reînnoiască acordul de tranzit care permitea ultimelor firicele de gaz să tranziteze teritoriul ucrainean. Ironia făcea ca aceste livrări să fi durat mult mai mult, decât exporturile de gaz rusesc prin conducte prin Polonia și Germania, care s-au încheiat deja în 2022. Bulgaria, Ungaria și Slovacia—împreună cu țările non-UE Moldova și Serbia—încă mai primesc livrări limitate de gaz rusesc, dar acestea depind de rutele de export turcești și de ruta interconectorului Balkan Stream, a cărei capacitate este de doar 15.8 miliarde de metri cubi.
Sfârșitul poziției dominante a Rusiei în regiune a fost extrem de dureros din punct de vedere economic. Prețurile de referință europene pentru gazul natural au crescut, în medie, cu 163% în 2022. Cercetările Băncii Centrale Europene au estimat că șocul gazului din acel an a adăugat nu mai puțin de două puncte procentuale inflației, făcându-l cea mai mare componentă a șocului inflaționist din acel an. Prețurile gazelor naturale în Europa de Est au scăzut ușor, dar au rămas ridicate pe parcursul anului 2023, deși prețurile de referință au scăzut cu 33% în prima jumătate a anului 2024. Cu toate acestea, ele rămân mari comparativ cu nivelurile din 2021, în special pentru gospodării.
Cele două probleme legate de cum Rusia a provocat această perturbare și modul în care Europa a conceput răspunsul său care s-a dovedit în cele din urmă a fi de succes sunt cruciale pentru înțelegerea securității energetice și economice europene și a capacității Europei de Est de a rezista ambițiilor lui Putin pentru Ucraina și pentru întreaga regiune în viitor.
Dependența inițială a țărilor din Estul Europei.
În 2021, Rusia a dominat importurile de gaz natural ale UE, furnizând 45% din total. Cu 150 miliarde de metri cubi, exporturile Rusiei către UE erau aproape de două ori mai mari decât cele ale celui de-al doilea furnizor ca mărime al blocului, Norvegia, care a furnizat doar 79,5 miliarde de metri cubi. În Europa de Est, doar Ucraina și România produc cantități semnificative de gaz natural, iar majoritatea țărilor din regiune depind complet de importuri pentru gazul pe care îl consumă.
Rolul Rusiei în furnizarea gazului natural a fost deosebit de pronunțat atât în țările din UE, cât și în cele non-UE din Europa de Est. La vârful dependenței, în 2021, se aflau Bosnia și Herzegovina, Moldova și Macedonia de Nord, țări non-UE care erau 100% dependente de gazul natural rusesc. Unele țări membre UE erau aproape la fel de dependente: Slovacia se baza pe Rusia pentru aproape 100% din aprovizionarea sa cu gaz natural, iar Republica Cehă era doar ușor mai puțin dependentă. Austria, Letonia și Slovenia importau fiecare aproximativ 80% din gazul lor natural din Rusia. Amplasarea facilității de stocare a gazului Baumgarten pe partea austriacă a frontierei dintre Austria și Slovacia a însemnat că piața gazelor din Austria a joacă, de asemenea, un rol cheie în redistribuirea gazului natural rus care nu era contractat pentru livrări pe termen lung.
Alte țări din Europa de Est erau mai puțin dependente de importurile rusești. Polonia începuse diversificarea pieței sale energetice prin achiziționarea de cantități mari de gaz natural care erau dirijate prin terminalul său LNG de la Świnoujście. Dar chiar și Varșovia a importat 78,3% din gazul său natural din Rusia în 2021.
Lituania a acționat mai devreme, lansând propriul terminal de re-gazificare în 2014 și minimizând importurile directe de gaz rusesc după aceea. Estonia a elaborat o strategie de reducere a cererii de gaze prin dezvoltarea producției de energie alternative și a lansat conducta Balticconnector cu Finlanda în decembrie 2019. Cu toate acestea, deoarece Finlanda însăși importa majoritatea gazului său natural din Rusia, Țările Baltice în ansamblu au obținut în continuare o estimare de 74% din totalul gazului lor natural din Rusia în 2021.
Numai două țări din Europa de Est erau complet independente de gazul rusesc în 2021: Albania și Kosovo. Prima are suficiente resurse interne și o cerere internă relativ modestă, în timp ce nonrecunoașterea celor din urmă de către Rusia a însemnat că nu a existat niciodată comerț în primul rând. Dintre economiile mai mari ale Europei de Est, România a fost cea mai puțin dependentă de gazul natural din Rusia, care reprezenta doar 24% din consumul țării, grație resurselor sale interne.
Croația este un exemplu unic, iar cota sa de 55% din importurile de gaz natural din Rusia în 2021 fusese deja semnificativ redusă față de anii anteriori. Această schimbare în importurile energetice ale Croației a fost posibilă prin construcția terminalului LNG de la Krk, care este deținut în proporție de 75% de compania de electricitate de stat Hrvatska elektroprivreda.
Cum a diversificat Europa de Est.
Tranziția Europei de Est de la dependența de gazul natural rusesc a fost facilitată de cooperarea de-a lungul continentului, în special cu parteneri precum Finlanda, Grecia și Turcia. Totuși, factorul fundamental a fost dezvoltarea pieței globale de LNG (gaz natural lichefiat), care a condus la o globalizare crescută a prețurilor gazelor începând din 2016. Creșterea volumelor de așa-numite încărcături flexibile de LNG—cele care pot fi tranzacționate pe piața spot sau revândute cu un preaviz scurt—a jucat un rol deosebit de important. Cele mai mari prețuri pentru LNG au fost adesea cele plătite în Europa, dar structura pieței a însemnat că durerea economică a fost resimțită global și împărtășită de cei care anterior nu erau dependenți de gazul rusesc, precum România.
Cu toate acestea, expansiunile facilităților de import de LNG din regiune au fost limitate. Guvernul croat a investit în extinderea capacității anuale a terminalului său de la Krk de la 2.9 miliarde de metri cubi la 6.1 miliarde de metri cubi. Polonia a crescut capacitatea terminalului său de import de la Świnoujście de la 6.2 miliarde de metri cubi pe an în 2022 la 8.3 miliarde de metri cubi până în ianuarie 2025. Se începe construcția unui alt terminal în Gdańsk, cu o capacitate anuală planificată de 6.1 miliarde de metri cubi. Lituania a luat în considerare extinderea terminalului său de la Klaipėda, dar nu a fost făcut niciun anunț deocamdată.
Importurile de LNG în Europa Centrală și de Vest, precum și în Grecia și Turcia, au jucat de asemenea un rol semnificativ în livrarea gazului în Europa de Est. Terminalul Revithoussa din Grecia a fost un traseu cheie pentru importurile în regiune. Importanța Greciei va crește, deoarece Atena și-a dublat capacitatea anuală de import de LNG la peste 10 miliarde de metri cubi—cu 70% mai mult decât consumul anual total intern al Greciei—după lansarea unității de regazeificare de la Alexandroupolis în octombrie 2024.
Turcia este, însă, forța motrice din spatele majorității capacităților Europei de Est de a primi LNG. Infrastructura prin Turcia și din Bulgaria în Ungaria, Moldova, România și Balcanii de Vest este în cele din urmă împărtășită cu conductele TurkStream și Blue Stream din Rusia. Turcia însăși este, de asemenea, un cumpărător semnificativ de gaz natural rusesc. Cu toate acestea, rolul critic al țării în livrarea aprovizionărilor de gaz în Europa de Est este de necontestat. Turcia are cinci terminale de import de LNG—mai multe decât toată Europa de Est la un loc—și se estimează că are o capacitate de import suplimentară de 25–30 de miliarde de metri cubi pe an. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a promis să extindă semnificativ producția proprie a Ankarei în următorii ani. De asemenea, Turcia se află pe ruta aprovizionării cu gaz azere către Europa de Est.
Aprovizionările cu gaz din Azerbaijan—transportate prin Georgia către Turcia înainte de a ajunge pe piețele europene din Albania, Grecia și Italia prin intermediul conductei de gaz natural Trans-Anatolian (TANAP) și a conductei Trans-Adriatică (TAP)—au fost esențiale în strategia Coridorului Sudic de Gaz a UE pentru diversificarea aprovizionării de la Rusia cu mult înainte de invazia pe scară largă a acesteia în Ucraina. Din nou, conflictul a jucat un rol major: UE a anunțat politica cu doar o lună după războiul din 2008 dintre Rusia și Georgia. TANAP a început livrările în 2018, iar TAP a început operațiunile comerciale în noiembrie 2020, având o capacitate anuală de 16.2 miliarde de metri cubi și, respectiv, 10 miliarde de metri cubi. Din 2022, conductele au fost frecvent la capacitate maximă, iar în 2023 TAP a anunțat planuri pentru un supliment de 1.2 miliarde de metri cubi pe an. Lansarea conductei interconector al Greciei și Bulgariei în 2022 a ajutat, de asemenea, la aducerea aprovizionărilor cu gaz azere, cât și de LNG, în Europa de Est într-un moment crucial.
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a călătorit la Baku pentru a se întâlni cu președintele azer Ilham Aliyev în iulie 2022 și a semnat un memorandum de înțelegere în care cele două părți s-au angajat să dubleze aprovizionările din Azerbaidjan până în 2027, de la 8.1 miliarde de metri cubi în acel an. În ianuarie 2025, Baku a raportat că livrările către Europa au atins 12.9 miliarde de metri cubi în 2024, dar există îngrijorări că obiectivul din 2027 este nerealist din cauza cererii interne ridicate din Azerbaidjan și a scăderii producției de la câmpul său Shah Deniz. Cu doar o săptămână după anunțarea creșterii livrărilor de gaz din 2024, Azerbaidjan a declarat temporar forță majoră pentru a permite oprirea livrărilor contractate către Bulgaria și Serbia.
Pe lângă creșterea pieței de import de LNG din Polonia, țara a beneficiat de lansarea în septembrie 2022 a conductei Baltic Pipe, care transportă 10 miliarde de metri cubi de gaz natural pe an din Norvegia. De când a fost lansat un nou interconector de gaz în octombrie 2022, conductele poloneze către Republica Cehă și, în special, Slovacia au permis, de asemenea, comerțul între piețele de gaze din estul și sudul Europei de Est. De la Polonia, piața este conectată la statele baltice, care au beneficiat de legături cu terminalul de import de LNG de la Inkoo din Finlanda, cu o capacitate de 5 miliarde de metri cubi pe an, datorită conductei Balticconnector. Această conductă a fost în centrul unui incident de sabotaj suspect în octombrie 2023, când o navă chineză a recunoscut că a tras ancorajul și a avariat-o; acest episod a fost urmat de două incidente similare care au avariat cabluri subacvatice în 2024.
Se preconizează că Europa de Est își va crește marginal propria producție, deoarece proiectul Neptun Deep din România își propune să facă din țară din România cel mai mare producător de gaz natural din UE și un exportator net pentru prima dată când va fi lansat în 2027. În vârful său, proiectul este așteptat să producă 8 miliarde de metri cubi de gaz natural pe an, aproape dublând producția actuală a României.